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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告

关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告

分类:
最新公告
作者:
来源:
2019/08/20 15:17
浏览量

证券代码:603939        证券简称:long88官方网站         公告编号:2019-065

long881官方网站龙8股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带long8。

 

为落实《国务院long8厅关于进一步加强long8市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,编制了《long881官方网站龙8股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告》。

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标计算的主要假设和前提

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提:

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化;

2、假设公司于2019930日完成本次可转换公司债券发行(该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准);

3、暂不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、资金使用效益等)的影响;

4、假设公司本次发行的募集资金总额为不超过人民币158,100.90万元(含158,100.90万元),且不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购以及发行费用等情况最终确定;

5、假设本次发行的转股价格为74.95/股(实际转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日的交易均价和前一个交易日的交易均价为基础确定),该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正

6、假设公司2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2018年度持平,2020年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2019年分别持平和增长10%。上述利润测算不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何long8

7、除本次发行的可转换公司债券转换为普通股外,假设不存在任何其他因素(包括利润分配、优先股强制转股等)引起公司普通股股本变动。

8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次发行对公司每股收益的影响如下:

项目

2018/2018-12-31

2019年净利润与上年持平

2020年度/2020-12-31

2020年净利润与上年持平

2020年净利润较上年增长10%

20203月全部转股

20203月全部未转股

20203月全部转股

20203月全部未转股

总股本(万股)

37,680.60

37,892.25

40,001.67

37,892.25

40,001.67

37,892.25

归属于上市公司股东的净利润(万元)

41,641.41

41,641.41

41,641.41

41,641.41

45,805.55

45,805.55

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)

38,155.41

38,155.41

38,155.41

38,155.41

41,970.95

41,970.95

基本每股收益(元/股)

1.14

1.10

1.05

1.10

1.16

1.21

扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)

1.05

1.01

0.97

1.01

1.06

1.11

加权平均净资产收益率

12.42%

9.76%

7.01%

8.89%

7.68%

9.74%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

11.38%

8.94%

6.42%

8.15%

7.04%

8.92%

注:每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定进行测算。

以上假设及关于本次发行对公司主要财务数据及财务指标的影响测算,不代表公司对2019年度、2020年度经营情况及发展趋势的判断,不构成对公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿long8。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金拟投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后,投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例和每股收益产生一定的摊薄作用。

另外,本次发行设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次发行的可转换公司债券转股时对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

因此,公司本次发行存在即期回报被摊薄的风险,敬请广大投资者关注。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次发行的募集资金总额不超过158,100.90万元(含158,100.90万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

项目投资总额

拟投入募集资金

1

江苏long88医药产品分拣加工一期项目

21,519.91

16,000.00

2

上海long88医药产品智能分拣中心项目

20,000.00

13,000.00

3

江西long88医药产业园建设一期项目

9,513.40

8,000.00

4

新建龙8药店项目

125,860.60

68,085.00

5

老店升级改造项目

10,015.90

10,015.90

6

数字化智能管理平台建设项目

4,000.00

4,000.00

7

补充流动资金

39,000.00

39,000.00

合计

229,909.81

158,100.90

 

(一)